Как качается маятник аграрного сектора Алтая

Несмотря на сложный сезон, отмеченный падением цен на зерно и ростом издержек, агросектор Алтайского края продемонстрировал рост объемов производства (114,9 %). Однако контраст между долей в ВРП (11,6 %) и налоговыми отчислениями (1,5 %) сохраняется. Отрасль понемногу адаптируется: инвестиции в животноводство и переработку растут, подкрепленные новыми мерами поддержки. Растениеводы диверсифицируют посевы и все чаще рассматривают переработку как стратегический путь повышения маржинальности и снижения рисков, связанных с сырьевым экспортом. Смотрим, кто показал лучшие результаты, как меняется карта агробизнеса и что цифры говорят о перспективах отрасли.

В общей картине ВРП

Аграрный и тесно с ним связанный пищевой секторы традиционно играют важную роль в экономике Алтайского края. По данным Алтайкрайстата, на конец 2023 года доля АПК в ВРП региона составила 11,6 %. При этом на фоне промышленников и торговли налоговые поступления от продовольственного сектора остаются сравнительно небольшими — около 1,5 % при уровне 1,8 % в 2023 году.

Цены на сырье, особенно на традиционно возделываемую в крае пшеницу (до 11,5−12 рублей за килограмм, хотя годом ранее доходили до 14,5 рубля), больно ударили по предприятиям в минувшем сезоне. Даже семеноводам пришлось продавать свою продукцию на потребление. Неудивительно, что при таком раскладе самые большие доли в «налоговом пироге» в 2024-м отхватили именно переработчики. У Барнаульского молочного комбината и «Алейскзернопродукта» — по 0,24 % в доле всех налоговых поступлений в 2024 году.

Вдобавок нестабильные цены на материалы, комплектующие и технику, капризы погоды и трудности с международными транзакциями.

С учетом всех препон — 1,5 % можно считать неплохим результатом, особенно если вспомнить, что в более урожайных 2021 и 2022 годах доля АПК была и того ниже — 1,2 и 1,3 % соответственно.

Более того, наши аграрии произвели в 2024 году больше продукции, чем в прошлом. Об этом говорят цифры профильного ведомства. Индекс производства составил 114,9 %. В фактических ценах всего произвели на сумму 276,65 млрд рублей.

Отраслевой разрез

Если обратить внимание на таблицу налогоплательщиков непосредственно по сфере АПК (ОКВЭД 01), можно отметить относительную стабильность костяка отрасли: первые строчки остаются за знакомыми предприятиями.

По итогам прошлого сезона на первую позицию (со второго места в 2023 году) вышел единственный за Уралом производитель сахарной свеклы — агрофирма «Черемновская», отмечая прирост по прибыли и рабочим местам. Она обогнала АКХ «Ануйское» (лидер прошлого года), которое ранее пару лет оставалось в хвосте первой десятки, а то и за ее пределами.

Активность внешних инвесторов, судя по движениям, выходит на новый виток. Вернулись в этом году (сразу в первую тридцатку) «выпавшие» в прошлый раз «КДВ Агро-Алтай» (Суетский район) и «КДВ Леньковский» (Благовещенский район) — предприятия входят в структуру «КДВ Групп», в составе которой также представлены, например, торговая сеть «Ярче» и фабрика «Яшкино».

Еще одна «подопечная» внешнего инвестора, эффектно ворвавшаяся в топ-50, — ферма «Блиновское» со взрывным ростом прибыли 400 %. Предприятие находится в ведении ГК «РумелкоАгро». Еще в конце 2023 года, когда ферма «Блиновское» уже была выкуплена группой компаний, перспектива рисовалась не самой радужной — «РумелкоАгро» тогда не стала развиваться на этой базе, отдав предпочтение комплексу «Яново», который строила по соседству с нуля.

И вот мы здесь: федеральный инвестор пересмотрел отношение к ферме и продолжает в нее вкладываться — по данным минсельхоза, весной этого года туда завезли свежее поголовье КРС. 320 нетелей голштинской породы уже обживаются на новом месте и готовятся к отелу. Общее поголовье крупного рогатого скота здесь уже перевалило за 5 тыс., а с момента запуска комплекс произвел более 26, 5 тыс. тонн молока.

Приоритеты меняются

Животноводство в целом показало более стабильные результаты. Предприятия, вынужденные поднять цены на молоко из-за подорожания кормов и лекарств, сокращали поголовье и так удержались на плаву. Но сегодня на молочку обратили внимание сверху: как рассказали в региональном минсельхозе, в 2025 году на модернизацию молочной отрасли край получит из федерального бюджета 435 млн рублей.

Местные законодатели тоже обратили внимание на молочное и мясное скотоводство. Новый закон, принятый в июне, позволит инвесторам в животноводстве претендовать на казенные земли без торгов, если производитель строит комплекс на не менее чем 400 голов КРС и вкладывает не менее 100 млн рублей. Если занимается реконструкцией уже имеющейся фермы с поголовьем коров не менее 400 (на конец реализации проекта), то вложения должны быть от 50 млн рублей. Депутаты надеются этой инициативой привлечь в отрасль новые средства и удержать те, что уже есть.

Насколько эти животноводческие «плюшки» окажутся действенными, покажут результаты 2025 года. Пока что фееричного роста отрасли не наблюдается.

Может, и ничего страшного. По молоку и мясу, несмотря на снижение показателей, Алтайский край на первом месте в Сибири. По статистике от минсельхоза, в минувшем году в крае произвели 1071,8 тыс. тонн молока (96,1 % к уровню 2023 года), 258,5 тыс. тонн скота и птицы на убой (98,4 % к 2023 году), 1181,8 млн штук яиц (104,7 % к 2023 году).

Общий индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, согласно отчету минсельхоза, составил 93,73 %.

Традиционно высокие позиции занимают птицефабрики, среди которых «Комсомольская» — абсолютный лидер по выручке среди аграриев региона (4,1 млрд).

Не исключено, что через два-три года в список может попасть и планируемый к запуску в 2026 году комплекс «Индейка Алтая». Местный инвестор «Вирт» из Целинного района сегодня продолжает строительство. Заявленные мощности необычного для Алтайского края предприя­тия — более 6 тыс. тонн мяса индейки в год. Стоимость инвестпроекта, по первичным оценкам, — порядка 3,5 млрд руб.

Идет также строительство животноводческого комплекса «Эконива Алтай» в Тальменском районе (предприятие в рейтинге). Еще один проект для развития птицеводческого кластера ведет «Куриное царство» Группы компаний «Черкизово» (филиал в регионе — «Алтайский бройлер») в Бийске.

От сырья

В растениеводстве тоже начинает качаться маятник. В 2024 году аграрии края собрали 5,6 млн т зерна (+1,1 млн т к результату предыдущего года). Из них 3,5 млн т пришлись на пшеницу. Однако после ценового провала прошлого сезона сельхозтоваропроизводители понимают, что от одного лишь «голого» зерна пора слегка дистанцироваться. Особенно в свете того, что внутренний рынок региона пресыщен.

Первый тренд — увеличение посевных площадей под более маржинальные, экспортно ориентированные культуры (соя, лен, рапс, масличные). Так, например, в этом году на алтайских полях значительно прибавилось сои. В то же время рапс и гречиха, наши экспортные визитные карточки, сейчас имеют туманные перспективы. Российский рапс сталкивается с конкуренцией из Канады и США, а гречиха упала в цене из-за перепроизводства.

Второй тренд — переработка. Скрепя сердце все больше аграриев поглядывают именно в эту сторону. Рассматривают самые разные варианты: от масел до круп. Разговоры о переходе от сырьевой экономики идут уже не первый год.

И если взглянуть на гигантов рейтинга по выручке, можно предположить, что направление верное. Ведь те, кто больше всего заработал в АПК в прошлом году, либо уже выпускают переработанную продукцию (например, «Гудвилл»), либо имеют дочерние производственные компании (например, у «Ануйского» свои маслосырозаводы), либо входят в холдинги, в структуре которых есть стабильные парт­неры-переработчики (например, «Кубанка» и агрофирма «Черемновская» входят в ГК «Доминант»).

Пока что Алтайский край остается традиционно сырьевым растениеводческим регионом, который кормит страну. По итогам 2024 года у края четвертое место в России по зерну. Мы также сохранили лидерство по яровой пшенице, гречихе и овсу.

Топ-50 сельхозпредприятий по уплате налогов и страховых взносов за 2024 год (ОКВЭД 01)

	Наименование	Местоположение (регистрация)	Руководитель	Персонал в 2024 г. (среднее)	Выручка в руб­лях (рост или снижение,%)
1	Агрофирма «Черемновская»	Павловский район	Сергей Ярещенко	270	2,9 млрд ( +6%)
2	АКХ «Ануйское»	Петропавловский район	Владимир Никифоров	709	1,6 млрд (+9,2%)
3	«Орбита»	Барнаул	Павел Латарцев	397	2,1 млрд (-40%)
4	«Кубанка»	Калманский район	Максим Золотарев	291	3,2 млрд (+3%)
5	Агрофирма «Гудвилл»	Советский район	Александр Макаров	455	1,6 млрд (+9%)
6	«Митпром»	Тальменский район	Владимир Воркин	406	2,5 млрд (+10%)
7	Птицефабрика «Комсомольская»	Павловский район	Станислав Савкин	364	4,1 млрд (+29%)
8	Птицефабрика «Молодежная»	Первомайский район	Евгений Давыдов	409	1,5 млрд (+22%)
9	«Антипинское»	Тогульский район	Александр Коротков	344	817 млн (+3%)
10	«Кипринское»	Шелаболихинский район	Татьяна Рындина	382	804 млн (+1%)
11	«Октябрьское»	Зональный район	Руслан Газиев	299	1,2 млрд (+46%)
12	«Агро-Сибирь»	Смоленский район	Владимир Шитц	368	1,8 млрд (+31%)
13	Агрофирма «Птицефабрика «Енисейская»»	Бийский район	Виталий Савилов	286	1,3 млрд (+8%)
14	Каменская птицефабрика	Каменский район	Александр Коновалов	305	852 млн (+12%)
15	«Колыванское»	Павловский район	Николай Сидякин	273	664 млн (+1%)
16	«Эконива Алтай»	Тальменский район	«Эконива-АПК Холдинг»	257	1,6 млрд (+201%)
17	«Славгородское»	Славгород	Сергей Шлее	204	420 млн (+1%)
18	«Агро-Русь»	Бийский район	Валерий Дорохов	250	300 млн (-7%)
19	«Барнаульский пищевик»	Ребрихинский район	Иван Бондаренко	316	1,2 млрд (+10%)
20	«Имени Гастелло»	Хабарский район	Василий Жданов	220	796 млн (+8%)
21	Агрофирма «Урожай»	Зональный район	Петр Глумов	240	1,5 млрд (-10%)
22	Племзавод «Сростинский»	Бийский район	Юлия Бушуева	93	138 млн (+111%)
23	«Крутишинское»	Шелаболихинский район	Виктор Зорин	178	400 млн (+19%)
24	«Русский овощ»	Новоалтайск	Виктор Чуданов	126	650 млн (+19%)
25	Племрепродуктор «Чистюньский»	Топчихинский район	Валерий Деккерт	240	442 млн (+17%)
	Наименование	Местоположение (регистрация)	Руководитель	Персонал в 2024 г. (среднее)	Выручка в руб­лях (рост или снижение,%)
26	«КДВ Агро-Алтай»	Суетский район	Константин Новак	149	769 млн (+10%)
27	«КДВ Леньковский»	Благовещенский район	Константин Новак	74	253 млн (-40%)
28	«Мелира»	Поспелихинский район	Никита Шипилов	187	973 млн (+58%)
29	«Блиновское»	Заринский район	Игорь Блезняк	258	933 млн (+400%)
30	Агрофирма «Алтай»	Завьяловский район	Алексей Горбик	187	1,1 млрд (+23%)
31	«Сибирские бычки»	Павловский район	Игорь Крючков	192	835 млн (+116%)
32	«Промышленный»	Бийский район	Юрий Белозерцев	116	190 млн (-40%)
33	«Имени Энгельса»	Алейский район	Марина Вольнова	206	258 млн (-8%)
34	КХ «Партнер»	Михайловский район	Андрей Кожанов	165	407 млн (-1%)
35	«Родинский»	Родинский район	Андрей Щербинин	114	350 млн (-26%)
36	Учхоз «Пригородное»	Барнаул	Игорь Бандеев	176	479 млн (+22%)
37	«Бийское»	Бийский район	Андрей Копылов	164	494 млн (+6%)
38	«Имени Анатолия»	Хабарский район	Михаил Колдин	203	310 млн (-13%)
39	«Система»	Топчихинский район	Антон Жданов	211	567 млн (-7%)
40	«БЛК»	Бийск	Лев Каленов	151	201 млн (-26%)
41	«Алтай»	Заринск	Константин Симонов	165	853 млн (+16%)
42	«Димитровское»	Благовещенский район	Федор Назаренко	154	242 млн (-10%)
43	«Правый Берег»	Заринский район	Константин Симонов	160	1,0 млрд (+14%)
44	АПК «Енисейское»	Бийский район	Сергей Токарев	181	426 млн (+7%)
45	«Агромилк»	Мамонтовский район	Алексей Шкляров	105	1,0 млрд (+14%)
46	«Казачья станица»	Тюменцевский район	Юлия Семенова	86	223 млн (-12%)
47	«Кытмановское»	Кытмановский район	Андрей Кравченко	180	500 млн (+5%)
48	«Алтайская продовольственная компания»	Волчихинский район	Александр Балаков	165	903 млн (-6%)
49	«Труд»	Тогульский район	Евгений Дерябин	136	366 млн (+25%)
50	«Восход»	Баевский район	Валерий Шевский	104	306 млн (-12%)

Источник: порталы «Прозрачный бизнес», Rusprofile.ru.

Цифры

435 млн рублей получит край на модернизацию молочной отрасли из федерального бюджета в 2025 году.

1071,8 тыс. тонн молока произвели в крае в 2024 году (96,1 % к уровню 2023 года).

Топ-20 муниципалитетов по размеру зарплаты в АПК за 2024 год

	Район (город)	Средняя зарплата (в рублях)	Рост к 2023 году, %
1	Калманский	74 355	+19,4
2	Павловский	69 753	+23,8
3	Курьинский	67 107	+32,3
4	Суетский	65 546	+24,0
5	Зональный	65 019	+30,4
6	Тальменский	63 180	+23,6
7	Смоленский	60 603	+23,4
8	Кулундинский	57 987	+21,9
9	Барнаул	57 139	+27,0
10	Петропавловский	56 878	+12,1
	Район (город)	Средняя зарплата (в рублях)	Рост к 2023 году, %
11	Тогульский	56 384	+14,9
12	Новичихинский	56 278	+30,4
13	Заринский	56 140	+30,9
14	Поспелихинский	55 575	+21,5
15	Советский	54 590	+14,9
16	Каменский	53 463	+29,9
17	Панкрушихинский	51 635	+26,7
18	Целинный	50 824	+16,3
19	Локтевский	50 687	+24,3
20	Рубцовский	50 424	+31,4

Источник: Минсельхоз Алтайского края.

Цифры

50 306 рублей составила средняя зарплата в краевом АПК в 2024 году. Рост к 2023 году — 23,1 %.

5,6 млн тонн зерна собрали в 2024 году аграрии края (+1,1 млн т к результату предыдущего года). Из них 3,5 млн т пришлись на пшеницу.

Топ-10 сельхозорганизаций Алтайского края по размеру выручки за 2024 год

	Организация	Руководитель	Выручка (рублей)	Прирост или сокращение (к 2023 г.)	Чистая прибыль (рублей)	Прирост или сокращение (к 2023 г.)
1	Птицефабрика «Комсомольская»	Станислав Савкин	4,1 млрд	+29%	1,7 млрд	+81,7%
2	«Кубанка»	Максим Золотарев	3,2 млрд	+3%	1,3 млрд	-6,1%
3	Агрофирма «Черемновская»	Сергей Ярещенко	2,9 млрд	+6%	1,4 млрд	+13,2%
4	«Митпром»	Владимир Воркин	2,5 млрд	+10%	342,7 млн	+23,1%
5	«Орбита»	Павел Латарцев	2,1 млрд	-40%	67,7 млн	-91,3%
6	«Агро-Сибирь»	Владимир Шитц	1,8 млрд	+31%	293,6 млн	+26,7%
7	Агрофирма «Гудвилл»	Александр Макаров	1,6 млрд	+9%	148,2 млн	-7,2%
8	АКХ «Ануйское»	Владимир Никифоров	1,6 млрд	+9,2%	881,3 млн	+38,6%
9	«Эконива Алтай»	«Эконива-АПК Холдинг»	1,6 млрд	+201%	277,0 млн	+1390,4%
10	Птицефабрика «Молодежная»	Евгений Давыдов	1,5 млрд	(+22%)	374,3 млн	+43,1%

Компании, попавшие в топ-100 плательщиков налогов и страховых взносов Алтайского края за 2024 год. Сельское хозяйство и пищевая промышленность

	Компания (организация)	Удельный вес	Отрасль	Руководитель	Местоположение (регистрация)
1	«Эвалар»	1,26	Пищевая промышленность, фармацевтика	Владимир Хлунов	Бийск
2	Барнаульский молочный комбинат	0,24	Пищевая промышленность	Наталья Кишкина	Барнаул
3	«Алейскзернопродукт»	0,24	Пищевая промышленность	Алла Старовойтова	Алейск
4	«Куриное царство»	0,22	Сельское хозяйство	Румиль Зинюров	Бийск
5	Черемновский сахарный завод	0,19	Пищевая промышленность	Александр Фадеев	Павловский р-н
6	«Алтайхлеб»	0,17	Пищевая промышленность	Дмитрий Гостяев	Барнаул
7	«Холод»	0,17	Пищевая промышленность	Константин Симонов	Заринск
8	«Персона»	0,15	Пищевая промышленность	Александр Швенк	Барнаул
9	Агрофирма «Черемновская»	0,12	Сельское хозяйство	Сергей Ярещенко	Павловский р-н
10	АКХ «Ануйское»	0,11	Сельское хозяйство	Владимир Никифоров	Петропавловский р-н

Источник: Управление ФНС по Алтайскому краю, портал Rusprofile.ru.

Софья Комарова